Répartir votre épargne auprès de plusieurs institutions financières peut compliquer inutilement la gestion de vos placements. Envisager de les regrouper au sein du RRCID. Voici comment procéder :
Si vous souhaitez transférer les actifs que vous détenez auprès d’une autre institution financière à votre REER ou CELI de la RRCID avec la Canada Vie, vous pouvez :
1) Fixez un rendez-vous avec un consultant, gestion du patrimoine disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h HE
Le consultant s’occupera du reste :
- Remplir le ou les formulaires de transfert requis
- Vous fera parvenir le formulaire et vous demandera de le signer électroniquement (DocuSign)
- Enverra le ou les formulaires dûment remplis et signés à l’institution financière en votre nom
- Effectuera un suivi auprès de l’institution financière après un délai de quatre à six semaines (au besoin)
Vous recevrez une confirmation une fois que les fonds auront été transférés dans votre REER ou CELI collectif de la RRCID avec la Canada Vie.
2) Autrement, veuillez envoyer un courriel indiquant les renseignements ci-dessous à [email protected]
- Votre nom complet
- Le nom de l’institution financière et le numéro de compte (que vous trouverez sur votre relevé)
- Indiquez le type d’actif (REER ou CELI)
- Indiquez que vous êtes membres de la RRCID police no 62724
La Canada Vie s’occupera du reste :
- Elle remplira le ou les formulaires de transfert requis
- Elle vous fera parvenir le formulaire et vous demandera de le signer électroniquement (DocuSign)
- Elle enverra le ou les formulaires dûment remplis et signés à l’institution financière en votre nom
- Elle effectuera un suivi auprès de l’institution financière après un délai de quatre à six semaines (au besoin)
Vous recevrez une confirmation une fois que les fonds auront été transférés dans votre REER collectif de la RRCID avec la Canada Vie.
