L’un des appels les plus fréquents que reçoit le centre d’appels de la Canada Vie concerne le transfert de fonds entre un régime d’épargne non enregistré (RNEE) et un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), surtout vers la fin de l’année. Désormais, les membres peuvent gérer eux-mêmes le processus en téléchargeant le formulaire de transfert à partir de macanadavieautravail.com.
Comment télécharger le formulaire :
- Sur macanadavieautravail.com, connectez-vous à Accèss SRC (épargne). Vous pouvez récupérer votre ID d’accès et votre mot de passe à partir de cette page d’accueil si vous les avez oubliés.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Centre d’information. Vous trouverez un portail où vous pourrez facilement télécharger le formulaire rempli.
Dans la section Modifier votre portefeuille, sélectionnez Formulaires imprimables :
Ensuite, téléchargez et remplissez le formulaire intitulé Autorisation de transfert d’un régime d’épargne non enregistré personnel vers un régime enregistré d’épargne-retraite personnel.
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